Sam Fahey mène une vie solitaire à Tijuana Straits, à la frontière de la Californie et du Mexique, jusqu'au jour où il recueille Magdalena, une jeune femme mexicaine qui a échappé à une tentative d'assassinat. Elle entraîne Sam à la recherche de ses meurtriers au Mexique où règnent la corruption, l'immigration clandestine et les trafiquants de drogue.
A San Francisco, la vie bien ordonnée du docteur Eldon Chance est en train de partir à vau-l'eau. A bientôt cinquante ans, le brillant neuropsychiatre récemment divorcé commence à trouver son quotidien ennuyeux. Ce vide est bientôt comblé par la soudaine fascination qu'il éprouve pour une de ses patientes, la très séduisante mais très instable Jaclyn Blackstone. Hélas pour lui, le mari de celle-ci, un flic corrompu et dangereux de la brigade criminelle, est d'une jalousie féroce et personne ne souhaite l'avoir pour ennemi.
Pour une prestigieuse revue, Fletcher va en Californie photographier Drew Harmon. Cet ancien champion de surf est accompagné de deux jeunes surfers dont Harmon. Soupçonné par sa femme de meurtre, Harmon risque d'être découvert. Cette dernière, Kendra, s'intéresse au chamanisme. Ils habitent dans une réserve où les tensions entre Blancs et Indiens sont vives.
